甘道夫有了一个不好的预感，脑中闪过白色的阿索格的形象，心中猜测莫非是它，自己这几十年里一直在打探消息和路径，按照道理来讲它应该已经死了，如果是它的话，这次远征麻烦大了。

阿索格地位特殊，能够调动他的也半兽人可是没有，除非是另外一个已经确认打败的，回想起来加菲曾经说过的一些话语，甘道夫心中有了一个很坏很坏的猜测。

索伦回来了

阿索格在为他效力

“不，应该不是他，他已经死了，是在了某个深邃的洞窟里”

“你见过它的尸体了嘛，别自己骗自己了做好准备吧”

“我明白了不过我需要找一找我一些同盟来，对付军队只能靠军队”

“精灵们早就不问世事了，朕觉得你还不如找点矮人来帮忙靠谱，好了不管你了，睡觉去”

瞅着加菲趴在火堆边垫子上开始呼呼大睡，比尔博瞧着眺望孤山方向的索林，好奇的问自己边的巴林，索林这是怎么了。

白胡子的巴林瞧着善良的比尔博，耐心的将索林的一切告诉了比尔博，比如在孤山那个善良的无忧无虑的矮人、他的父亲以及他的爷爷。

矮人挖到了阿肯宝石，聚集在一起的大量钱财招来了北方的史矛革，鳞片比钢铁还坚固的史矛革攻破了矮人的防御，屠杀驱逐了矮人以及河谷镇的居民，占据了哪里。

矮人们随后经过一番的折腾希望能够夺回摩瑞亚，结果与守在那里的阿索格打了起来，阿索格杀死了老国王索林的爷爷，他的父亲也战败了，瞅着矮人们即将溃败，索林靠着命运的奇迹斩断了阿索格的胳膊完成了局势上的逆转。