002084海鸥住工（\/非\/荐\/股\/）： 的整装卫浴是将卫生间整体工业化生产，并在施工现场快速安装的商品，已与万科、龙湖等多家地产商达成紧密合作关系。

精研科技（\/非\/荐\/股\/）： 上交易日报道，英伟达与台积电持续推进散热技术，正联手多家厂商升级液冷解决方案。机构称2025年国内液冷市场超1200亿元，精研科技可为消费电子、通信、激光投影、服务器等领域客户提供风冷模组、液冷模组、液冷板以及模组子件热管、Vc等散热部品。公司绑定2大巨头英特尔和英伟达，英伟达大陆企业的唯一供应商资格。

易联众（\/非\/荐\/股\/）： 公司围绕医疗保障、卫生健康、人力资源和社会保障等民生重要领域，提供全方位的整体解决方案和技术与服务体系。

002229鸿博股份（\/非\/荐\/股\/）： 炒作\/chAt\/Gpt\/+算力方向，北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起，鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体，该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100p的高性能算力。流通市值151亿，全天成交24.08亿，换手率16.29%。消息面上：工\/信\/部计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件。鸿博股份上交易日作为算力反弹先锋，周二若有大低开水下机会，可以低吸博弈反弹。整体而言还是看好泛科技(Al)这里在8月份的反弹寒气!

本周m联储议息会议备受关注，业内人士多数预计,m联储此次可能迎来本轮加息周期的最后一次加息，短期内市场观望态度明显。对于国内，随着近期一系列政策落地，市场情绪将逐渐得到提振。当前市场已反应相当悲观的预期，长周期因素过度计价，后续预期下修空间有限，钟摆有望回摆。

综合来看，市场目前消息面长期利好偏多，Gdp稳健增长和人民币兑美元汇率回升，使得A股长期稳健向好预期增加；但短期利空偏多，主要是前期龙头股业绩暴雷和基金大公司业绩不佳，拖累了市场企稳走强的节奏。但是宏观经济长期向好基础和产业升级的基本面利好依然存在，即便震荡加剧，市场后续也不缺乏结构性赚钱机会。

策略方向：顺周期方向（高赔率+基本面企稳）+科技部分细分景气（盈利趋势确定性向上），半导体、有色\/石油、农化品、机械设备、汽车、通信、地产链、\/中\/特.\/*\/.估\/.等或将有表现机会。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.25